Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной миссии за границей, но из-за неосторожного поступка его отправляют в Ленинград. Здесь он погружается в рутинную службу по слежке за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после того как обезвредил банду, грабившую сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он быстро становится охранником высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, завершивший курсы КГБ, приезжает в Ленинград к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его обязанности связаны с предотвращением идеологических диверсий и терактов. Каждый из них сталкивается с опасностями и моральными дилеммами, которые заставляют пересмотреть свои цели и ценности. В напряженной атмосфере Ленинграда их судьбы переплетаются, и на горизонте уже маячит угроза, способная изменить всё.