В южном городке действует шайка валютчиков под руководством Шефа и его подельника Графа, известного также как Гена Козодоев. Скромный советский служащий Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, unaware of the plans that are unfolding around him. На борту находится и Граф, которому поручено забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Однако из-за неожиданного поворота событий Семен оказывается в центре схемы, когда вместо Графа на условленном месте оказывается он сам. В результате ему накладывают гипс, в котором скрыты драгоценности, и Семен становится unwitting participant в преступной игре. Ситуация накаляется, когда он осознает, что его жизнь и свобода зависят от того, сможет ли он вырваться из цепких лап преступников и вернуть всё на свои места. Интрига нарастает, когда Граф и Шеф начинают осознавать, что их план может пойти не так, как задумано.