Российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, нанятых дядей, стремящимся завладеть его состоянием. На пути к безопасному месту Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен обеспечить его защиту. Однако их совместное путешествие начинается с конфликта: мечтательный аристократ Ваня и грубоватый, замкнутый Волчок не могут найти общий язык.
С каждым шагом они сталкиваются с новыми опасностями, и между ними постепенно возникает необычная связь. Ваня начинает понимать, что мир не так прост, как он себе представлял, а Волчок, в свою очередь, начинает видеть в мальчике не просто клиента, а человека, который нуждается в защите. Их приключения полны неожиданных встреч и испытаний, которые навсегда изменят их жизни. В конце концов, их путь приведет к решающему моменту, который определит их судьбы и откроет новые горизонты.