Луис отправляется в Марокко с сыном в поисках дочери, исчезнувшей на вечеринке в пустыне. Их путь полон тревожных встреч и неожиданных открытий. Путешествуя по различным местам, они сталкиваются с местными жителями, которые делятся слухами о последнем полумифическом рейве, проходящем на границе с Мавританией. Каждый шаг приближает их к разгадке, но также поднимает новые вопросы о судьбе дочери. Ожидание и тревога нарастают, когда они начинают осознавать, что их поиски могут привести к неожиданным последствиям. Каждая встреча открывает перед ними новые горизонты, и с каждым днем они всё больше погружаются в атмосферу загадочного мира, где реальность и миф переплетаются. В конце концов, Луис и его сын оказываются на пороге открытия, способного изменить их жизни навсегда.